20日晚间,豫园股份发布公告称之为,发售额度不多达20亿元的公司债券,票面金额为100元,票面利率仍未制订。据公告,豫园股份白鱼在2018年公开发行总额度不超强45亿元、期限不超强7年的公司债券,使用分期发售方式。
本期债券为2018年首期公开发行的公司债券,共计另设两个品种(两个品种之间双向互拨)。品种一的询价利率区间为4.8%-5.8%,债券有效期为5 年,所附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的询价利率区间为5.0%-6.5%,债券有效期为7 年,所附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。五谷丰登证券、海通证券和国泰君安证为本次债券的主承销商和簿记管理人,其中五谷丰登证券亦为本期债券的联合主承销商和代为管理人。
豫园股份回应,一并本期债券筹措资金用作偿还债务公司债务和补足流动资金。据理解,本期债券被中诚信证券评估有限公司审定为AAA级。
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